本纪录片是《指环王》系列《指环王1：护戒使者》光碟花絮《附录1：从小说到愿景》，收录于《指环王》系列光碟花絮。包含章节“J·R·R·托尔金：中土世界的创造者”、“从书本到剧本”、“分镜表和前置影像让文字变成图像”、“设计中土世界”、“维塔工作室”和“服装设计”，是全方位多角度立体化的全面报道，这些幕后故事足可让系列电影的观众和粉丝大快朵颐。

1.J.R.R.Tolkien：学校氛围影响，《精灵宝钻》设定集承接自创语言与英国神话的梦想、参加过二战却否认影射，儿童冒险定位的霍比特人的续集，多元主义，魔戒可以内化人心也可看作外来力量（权力/科技）.3.预影像和星球大战团队不盟而合互相参观后开始各自设计.5.历史厚重和独特不借鉴的基调。布景模型与霍比特人有关的所有都会做大小两份，大型魔兽模型，半兽人乳胶脸，霍比特人可穿假脚，盔甲武器：纹理毕现、重量平衡，维塔工作室接下了5大部门。6.由于有霍比特人的存在，主角戏服假设一个样式需要10套，那么替身也需要10套，还有缩小版替身也需要10套，还有特技替身还需要10套，那么一个样式就需要40套。小说和插画参考。

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